A szövegeket Tolnai Ottó mondja, zene Lajkó Félix, Boris Kovač, Chet Baker.
Tracklista:01. Lajkó Félix - Szerenád (kezdődött: 00:02:23)
02. Boris Kovac - Oriental Express (kezdődött: 00:22:25)
03. Chet Baker - My Foolish Heart (kezdődött: 00:47:26)
04. Boris Kovac - The Last Balkan Tango (kezdődött: 01:07:46)
05. Lajkó Félix - El Cavillo (kezdődött: 01:19:47)