01. Pharoah Sanders - Crescent (kezdődött: 00:02:11)
02. Greg Howe - Giant Steps (kezdődött: 00:20:11)
03. Sonny Fortune - Ole' (kezdődött: 00:25:11)
04. Turtle Island Quartet - Moment's Notice (kezdődött: 00:30:52)
05. Dr. Lonnie Smith - My Favorite Things (kezdődött: 00:49:32)
06. Sonny Fortune - Hangin' Out With J. C. Again (kezdődött: 00:57:52)